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葛洲坝2019年年度董事会经营评述

时间:20-03-31 20:50    来源:同花顺

葛洲坝(600068)(600068)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对错综复杂的国内外环境,公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜,深入贯彻党的十九大及十九届系列会议精神,解放思想、担当作为、深化改革、稳中求进;秉承“建设具有国际竞争力的工程公司”的战略目标,围绕建筑主业,不断培育核心竞争力;坚持加强战略规划设计,引领其他业务不断提升发展质量。公司市场签约、营业收入、利润总额等主要经营指标再创新高,资产质量持续改善,企业活力全面激发,为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

(一)坚持战略引领,明确发展方向。报告期内,公司深入研究国内外经济发展趋势和行业发展动态,召开公司年度工作会和公司第一次党代会,全面总结了公司近年来的发展经验,明确了

公司未来一段时间的总体发展目标,树立了公司发展理念,为公司高质量可持续发展保驾护航。

公司完善了“三重一大”决策事项清单,强化了重大事项党委前置研究,明确了决策标准,规范

了决策流程。

(二)强化市场开发,助力国际国内双轮驱动。报告期内,公司坚持“市场开发是发展的第一要务”,加大市场开发力度,进一步完善了公司市场开发体系。国内市场方面,构建了市场开发部、军民融合办公室和区域市场开发机构一体的市场开发组织架构,形成了新的市场开发格局。国际市场方面,建立了国际公司引领统筹、各子公司参与配合、国际业务部考核协调的国际市场开发体系。国际国内双轮驱动,市场开发成效显著。

(三)加强项目管理,项目履约持续向好。报告期内,公司构建了公司、子(分)公司/项目公司、项目部三级管理的项目管理责任体系。实施项目分级分类管理:工程承包项目按照地域、承建主体、承建模式、工程类别、艰苦程度等进行分类;根据项目规模,结合项目分类,对项目进行分级。公司建立项目分类分级台账,实时监控在建重点项目,并及时更新和调整,全方位加强在建项目管理,项目履约持续向好,形成了体系健全、职责清晰、制度完善、过程受控、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。

(四)严格投资管理,投资业务精准稳健。报告期内,公司制定了投资业务发展思路,明确各投资平台、领域的功能定位及发展目标。公司优化了投资管理架构,强化规划统计、政策研究、投资能力分析及投后管理等职能,为投资项目全生命周期管理提供组织保障。重塑投资管理制度

体系,规范投资项目决策程序及实施管理。建立了投资能力动态分析模型,定期出具投资能力分

析报告,强化成果运用。合理控制投资节奏,将资源优先配置到拉动主业作用突出的项目和领域,做到精准投资。优化投资管理架构,重构投资管理制度,严格追究违规投资责任,投建营一体化

及全生命周期管理模式基本形成。

(五)加强基础管理,发展能力稳固提升。报告期内,公司理顺财务管理体制,完善了资金归集、调配、使用和监督机制,提升了管理效率;推进了重点项目融资落地,优化融资方案,降低

了财务费用;加强直接融资,降低了融资成本。积极推进公司本部机构设置改革,对相关职能进

行重新调整和划分,重构职能体系,完善业务流程,推动作风转变,本部管控能力提到提升。重

构公司制度管理体系,对公司现适用的制度进行梳理、修订并发布,对不适用的制度予以废止,形成20大类60子类340项制度体系框架,构建了分类分级、动态闭环管理机制。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,099.46亿元,同比增加9.26%;实现利润总额87.88亿元,同比增长13.47%;实现归属于母公司所有者的净利润54.42亿元,同比增长16.83%。截至报报告期末,公司总资产2,344.63亿元,较年初增长7.45%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.工程建设业务

“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设等重大战略部署区域,仍将是基建行业发展的重点,同时聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板。国家提前下达地方政府专项债额度,降低部分基础设施项目最低资本金比例,加快补短板项目建设,推动重大项目开工建设,作为稳增长的重要抓手,基建投资增速有望出现回升。

2.工业制造业务

水泥业务。

严禁“僵尸产能”和“无效产能”作为置换指标等措施更加严格,更有利水泥行业去产能。

未来,水泥行业仍将长期面临淘汰落后产能、环保治理、道路运输超载治理、矿山整治、矿山资源收集等发展问题,提高行业集中度、“一带一路”国际产能合作、绿色环保发展将成为行业发展的主旋律,也为大型水泥企业集团发展提供难得机遇。经营方面,水泥价格短期内仍将呈现高位平稳波动。

民用爆破业务。

《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展,鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。未来市场将淘汰一些小、散、低的企业,政策将向大企业或集团进行倾斜,并购重组力度加大,行业集中度将更加集中。

环保业务。

当前环保已成为提升我国经济和社会发展质量的重要抓手。2019年中央坚持打好污染防治攻坚战,坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污。我国环保行业与发达国家相比,存在一定的差距,在国家相关政策的倒逼下,环保行业市场将会进一步释放,逐步进入一个机遇与挑战并存的新时期,未来行业投资仍有很大的提升空间。

高端装备制造业务。

目前我国高端装备制造业产值占装备制造业的比重已超过10%,在部分高端制造领域取得显著成绩,高端装备制造业已经成为我国国民经济的支柱产业。《制造业设计能力提升专项行动计划》(2019-2022年),提出要加大基础研究力度、补齐装备制造设计短板、强化知识产权保护等设计能力提升方面的措施。

3.投资运营业务

房地产业务。

中央明确房地产调控以“稳”为主,房地产投资增速或将出现回落,但仍将保持较强的韧性。

住宅地产将逐步进入后开发时代,租售并举制度将促进住房租赁市场的发展。未来,养老地产、产业地产、文旅地产逐渐为房企所青睐,成为新的发展方向。

公路运营业务。

随着高速路网不断的完善和私家车进一步普及,发展路衍经济或将成为高速公路行业发展的新领域。取消省界收费站,推行ETC不停车收费系统,大大压缩了人力成本,为高速公路运营企业带来了新的利润点,同时也极大的推进了交通的信息化、智能化和高效畅通,智能交通的发展,与未来推进自动驾驶等重大方向息息相关。

水务业务。

《城镇污水提质增效三年行动方案(2019-2021年)》要求各地“推进生活污水收集处理设施改造和建设”,同时再次要求“完善污水处理收费政策,建立动态调整机制”。未来,行业将由“规模增长”向“提质增效”转变,由“污水处理”向“再生利用”转变,农村污水处理成为重点难点,行业内企业逐步从单一业务经营者向综合环境运营商转变,市场集中度将进一步提升。

4.综合服务业务

中央经济工作会议指出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,降低社会融资成本。

(二)公司发展战略

2020年,公司将坚决执行新发展思路,大力发展建筑主业,完善产业链条、提升资源整合能力、创新商业模式和向高端业务转型,提升发展质量和经营效益;通过投资并购、高端合作,不断开发新产品、开拓新市场、采用新的生产方式和管理方式,做大做强工业制造业务,谋求投资运营业务更好发展。

1.工程建设业务

继续推进建筑业子企业专业化发展,提升建筑企业的核心竞争力、品牌影响力和发展源动力。加大建筑业务国际国内市场开拓力度,继续审慎拓展PPP业务,通过商业模式和融资模式创新、小额参股等方式,带动非电工程业务的增长;全面推进协同经营工作,发挥互补优势;完善管理制度和流程,建立职责清晰、流程高效、监控有力的项目监管体系;借助现代化科技手段和网络信息技术,加强项目监管,实现项目风险预警提示;持续抓好变更索赔管理及尾工管理,进一步提高项目经济效益。

2.工业制造业务

水泥业务。

继续坚持“做水泥行业的环保领跑者”的发展思路,实现高标准的节能减排;以高质量发展为目标,推进国际产能合作,逐步形成国内、国际水泥业务双轮驱动的发展格局。加强精细化管理,推进装备升级,更加注重发展质量、经济效益、科技创新、品牌建设和安全环保,继续巩固区域优势。国际水泥业务要紧紧围绕“一带一路”倡议和国际产能合作机遇,发挥技术、管理优势,拓展海外市场。

民用爆破业务。

继续坚持“技术进步、适度并购、走出国门”的方针,做优做专民爆业务。加快并购重组,保持国内领先,实现区域控制;围绕民爆服务的新技术、新产品、新业态,积极发展矿山开采、安防科技、军民融合等业务,寻求新的增长点,支撑民爆主业发展。加快“走出去”步伐,加大海外投资力度。

环保业务。

以产业园投资运营、产业链延伸投资等为发展模式,积极发展再生资源回收与利用等业务,寻求与国际环保公司合作机会,致力于打造集科技研发和控股管理为一体的全产业链高科技环保领军企业、标杆企业。

高端装备制造业务。

聚焦能源、环保高端装备产业,发展主业关联装备制造业务,发挥产业园区位优势,提供高质量服务,发展产业园经济。

3.投资运营业务

房地产业务。

坚持“高价值地产引领者”和绿色地产的差异化发展道路,创新拿地模式,积极采用产城融合、旧城改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP联动等模式,获取优势土地资源,打造“葛洲坝地产”高品质品牌形象和绿色科技标杆企业。

公路业务。

提升投资、建设、运营一体化能力,致力于成为国内一流、专业化高速公路投资建设运营商。

重点跟踪运作未来收益良好、能带动工程承包的公路投资项目;加强管理提升和“标准化、程序化、集约化、信息化”建设,做专做优高速公路运营业务;围绕公路设施、土地资源、信息技术以及无形资产,积极开发路衍经济,打造新的经济增长极。

水务业务。

继续发展供水、污水处理、水环境综合治理等领域业务,建立完善的产业链,打造投资、建设、运营一体的国内领先、国际一流的专业化水务环境综合服务商。以PPP、BOT等模式开展新建、提标及扩建,加大在水源、供水、污水处理、再生水、水环境领域的投资力度。加强“专业化、标准化、信息化、集约化”建设,形成较为完善技术标准、管理标准和工作标准。

4.综合服务业务

充分利用融资租赁手段减轻企业设备采购短期负债压力,逐步探索开展委托租赁、联合租赁、杠杆租赁、经营租赁及商业保理业务。

(三)经营计划

1.2019年生产经营计划完成情况

2019年合同签约计划2,320亿元,实际新签合同2,520.28亿元。营业收入计划1,150亿元,实际完成1,099.46亿元。投资计划819.07亿元,实际完成661.7亿元。

公司营业收入计划未能完成的主要原因:一是公司调整业务发展方向,收缩了部分业务范围,导致相关业务营收下降。二是受中美贸易摩擦等影响,再生资源市场行情大幅度波动,对公司的再生资源业务造成较大影响。

公司投资计划未能完成的主要原因:部分股权投资项目及固定资产投资项目暂缓推进,部分并购项目尚处于准备期;部分存量融资建设项目受征地拆迁、报批报建等前期准备工作及环保政策影响,项目进度有所滞后。

2.2020年主要生产经营计划及工作措施

(1)主要指标计划

2020年合同签约计划2,600亿元,营业收入计划1,230亿元,投资计划900亿元。

(2)主要工作举措

2020年,公司将继续深化改革创新,始终坚持战略引领、不断完善产业结构、坚持合规管理,全力推动公司实现高质量可持续发展。主要措施如下:

一是精心谋划,积极融入国家战略。保持与国家战略同向前行,准确研判政策形势变化,深化改革创新、加快转型升级、优化管控模式,激发企业发展活力。

二是统一思想,高度重视市场开发。时刻牢记市场开发是发展的第一要务。加大市场开发力度,深入推进国内区域市场和重点国别市场的深耕,提升有效合同储备,加快推进新项目落地,确保新签项目快速形成营业收入。

三是加大监督,完善风险防控体系。加强合规管理,保障生产经营工作有序推进,推动企业实现高质量可持续发展目标。

四是健全机制,强化项目管理创新。进一步解放思想、创新思路,完善项目管理体制机制,结合子企业专业化改造,充分发挥子企业专业优势,充分调动各专业化子企业项目管理的积极性。

五是高效履约,推进项目全过程管理。强化落实项目管理三级责任体系;加强重点项目监控,确保重点项目关键节点目标的实现;加强在建项目成本控制和变更索赔管理,提高经营质量;强化项目部经营责任制的考核兑现,促进项目顺利履约;加强分包商的管理,规范招标采购程序;加强尾工项目管理和存量风险处置。

(四)可能面对的风险

1.国际化经营风险

(1)风险描述:一是在进行国际业务决策时,受东道国选择、宏观政治经济法律环境、合作伙伴尽调、经营策略的制定与执行等多种因素影响,投资决策风险较大;二是在项目建设或运营过程中,受东道国政治经济环境、社会治安、汇兑限制或汇率变化、瘟疫或流行病等因素影响,项目实施难度较大。

(2)应对措施:一是做好国际市场开发。深耕“一带一路”沿线国家市场,做好商业模式研究,加大现汇项目、有较大影响力项目的信息跟踪和市场开发力度,提高项目签约质量。二是加大国别风险预判。加大对境外项目东道国的国别风险、行业风险的提前研判和分析预警,通过前期国别调研,对公司重点投资国别的政治、经济、社会安全和法律环境进行分析,尽量避免项目难以实施造成经济损失。

2.PPP项目风险

(1)风险描述:一是PPP业务的有关法律法规不够完善,相关部委和地方政府出台的法律文件对PPP业务的要求日趋严格,可能导致项目运作风险增加;二是PPP项目推进需要投入大量资金,如融资不畅通,可能导致项目无法按预期实施。

(2)应对措施:一是加强政策研究和运用。深入研究国家、相关部委及省市关于PPP业务的法律法规及政策,论证PPP项目运作过程中的潜在风险,及时调整运作机制。二是统筹开展项目融资,制定详细融资工作推进计划,明确责任和期限,推动融资落实。

3.房地产业务风险

(1)风险描述:在“房住不炒”的总基调下,国家出台的一系列房地产调控措施直接影响房地产业务发展走势。

(2)应对措施:一是加强政策变化分析。建立房地产发展趋势研判机制,提升应对政策变化的及时性和准确性。二是多渠道获取优质土地资源。创新拿地模式,积极采用产城融合、旧城改造、棚改、一二级联动、地铁上盖、PPP联动等模式,获取优势土地资源,做到快速建设和销售。维持公司当前业务并完成在建投资项目的资金需求四、报告期内核心竞争力分析

1.始终保持水电建设特色和全球竞争优势。公司以水电起家,独家承建了万里长江第一坝――葛洲坝工程,主力承建了世界最大的水利水电枢纽工程―三峡工程,先后承担了国内外一大批世界级水利水电基础设施的建设,在大江大河导截流、筑坝、基础处理、深水开挖、高强度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水轮机组安装等众多领域占领着世界水电施工技术制高点,攻克了23项世界级水利水电施工技术难题,代表着中国乃至世界水电建设最高水平,在全球水电建设中具有较强的话语权和影响力。

2.业务结构布局日趋完善。公司在不断发展过程中,形成了战略协同的多元业务,以建筑业为引领,围绕建筑产业链不断布局和完善业务结构,形成了工程建设、工业制造、投资运营、综合服务的结构布局,具备了强有力的集团化协同发展能力,向既是投资商又是工程总承包商转型的成效进一步凸显。启动了建筑业子企业专业化改造,打造了一批水利水电、建筑、路桥、市政、生态环境、机电、电力工程专业化工程公司,布局更完善,竞争力更突出。

3.企业治理和管理能力更加凸显。公司明确了未来五年发展战略和发展目标,确定了“战略+经营”的管控定位,打造了市场开发、项目管理、投资管理、党建和干部组织、合规管理、综合考核评价6大管控体系,企业管理能力进一步加强。进一步完善公司及所属子公司现代公司制度,完善了三级子企业和混合所有制企业的治理管控体系,进一步完善了公司专职董监事制度,调整

审计、监察体制,本部管控进一步得到延伸和加强,构建了有利于推进战略实施的组织体系和制

度体系。

4.国际经营能力和抗风险能力强。公司始终坚定国际业务优先发展,深度融入国家“走出去”战略和“一带一路”倡议,打造了工程、投资、咨询、外贸协同发展的业务结构局面。业务覆盖全球142个国家,设有99个海外分支机构,构建了覆盖全球重点市场区域的组织机构,形成了资源配置全球化和劳务管理属地化的国际业务经营体制机制,聚集了一批年轻有为的国际经营人才队伍,打造了全面系统的国际业务风险管控体系。

5.“葛洲坝”文化和品牌特色鲜明。经过五十年的沉淀和不断吸收先进文化,确定了“改善人民生活、促进社会发展”的社会责任观,葛洲坝文化底蕴深厚。“葛洲坝”和“CGGC”品牌文化在国际国内具有较大的影响力和美誉度,旗下形成了葛洲坝建筑、葛洲坝环保、葛洲坝地产、葛洲坝水泥、葛洲坝民爆、葛洲坝高速、葛洲坝水务、葛洲坝装备一批具有一定行业影响力的子品牌,打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。