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东兴证券股份有限公司上调葛洲坝评级

发布时间:2019-12-28 11:29    来源媒体:同花顺

2019年12月27日,东兴证券股份有限公司发布研报,上调葛洲坝(600068)(600068)评级,评级由“推荐”调整为“强烈推荐”。

该研报摘要表示:

公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2019-2021年营收为1152.27亿元、1302.89亿元、1471.18亿元,归母净利润为54.27亿元、64.08亿元、76.8亿元,对应eps为1.18元、1.39元和1.67元。当前股价对应2019-2021年PE值分别为5.3倍、4.5倍和3.7倍。对公司多元化业务结构进行分项估值,看好2021年公司市值增加至约541亿规模,较当前市值有90%成长空间。采用相对及绝对估值法,综合推算公司合理估值为8.25元/股,对应2019-2021年PE值分别为7倍、5.9倍和4.9倍,较当前股价有33%成长空间。基于公司在多个高潜力市场的优质资产业务布局、积极的海外战略、开放的经营心态、聚焦高质量发展的战略路线,以及国内逆周期调控力度有望加大、多个下游领域投资复苏、中美达成阶段性经贸协议的外部环境,我们看好公司短期经营韧性和中长期多元化优势,看好公司协同竞争优势和结构转型潜力。上调至“强烈推荐”评级。

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